Профессор Преображенский пересаживает бродячему псу человеческое сердце, в результате чего безобидный пес превращается в некоего Шарикова, карикатурное подобие вновь народившегося пролетария. Перед глазами зрителей проходит целая кавалькада фантастических, до боли знакомых, булгаковских персонажей… То, что было для автора лишь предвидением и догадкой, оказалось реальностью нашего российского исторического опыта.
